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CRM Upgrades zum mitnehmen

Make bietet unzählige Möglichkeiten unseren Alltag zu vereinfachen. Dabei kann es viel Freude bereiten, die vielen verschiedenen Apps, mit entsprechenden Modulen zu verknüpfen und dabei zuzusehen, wie eine Automationskette zum Leben erwacht.

Doch die Realität sieht meist anders aus. Auch wenn Make eine sehr intuitive Benutzeroberfläche bietet, so fehlt Ihnen vielleicht einfach die Zeit, um sich selbst einzuarbeiten.
Oder Sie wünschen sich etwas ganz Spezielles und hätten gerne bei der Erstellung professionelle Unterstützung.

Für beide Varianten haben wir eine Lösung.

Nehmen Sie einfach Ihr Lieblings-CRM-Upgrade hier in unserem Shop To go mit oder kontaktieren Sie Make Experts, um Ihre Wunschanwendung zu kreieren.

Sie benötigen eine Make Lizenz, um unsere CRM Upgrades nutzen zu können.
Dafür können Sie Ihren eigenen Make Account hernehmen oder sie erwerben eine Make Lizenz mit Service von Make Experts.
Nach dem Kauf der Anwendung nimmt ein Integrationsexperten Kontakt mit Ihnen auf und richtet das Produkt ein.

Make Lizenz mit Service

CRM Upgrades to go

Hubspot Pipedrive salesforce sugarcrm suitecrm

Mehrere Kalender in einen synchronisieren

Mit dieser Funktion ist es Ihnen möglich, verschiedene Google- oder Outlookkalender in einen zu synchronisieren. Private Kalendereinträge werden in den beruflichen Kalender übertragen, ohne das deren Inhalt preisgegeben wird. Meistens wird auch nur ihr beruflicher Kalender mit Ihrem CRM synchronisiert, Sie wollen aber auch bei privaten Terminen als „geblockt“ angezeigt werden.

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Aktivitäten aus Kalendereinträgen werden richtig zugeordnet

Wenn sie eine Aktivität aus Ihrem Kalender heraus erstellen oder eingeladen werden, dann bleibt das Deal-Feld und die Organisation leer. Dieses CRM Upgrade befüllt automatisch die fehlenden Felder.
Zusätzlich fragt die Funktion ab, ob ein Gast bereits in Pipedrive hinterlegt wurde. Sollte dem nicht so sein, ergänzt das CRM Upgrade auch diesen Aspekt und fügt den Kontakt in Pipedrive hinzu.

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Fortlaufende Nummern im CRM

In manchen Fällen ist es hilfreich, wenn es im CRM ein fortlaufendes Nummernsystem gibt.
Das findet zum Beispiel Anwendung, wenn Sie Angebote verschicken, Rechnungen erstellen, eine interne Datenbank führen oder Kundennummern vergeben wollen. Als Trigger funktioniert so ziemlich alles, was Ihr CRM hergibt. Zum Beispiel das Anlegen von Organisationen, das gewinnen von Verkaufschancen oder das Verschieben in bestimmte Phasen des Verkaufsprozesses.

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Automatische Pflege der Anrede

Dieses Upgrade ermöglicht es Ihnen, ganz automatisch, die richtige Anrede zu finden.
Das Fettnäpfchen der falschen Grußformel gehört damit endlich der Vergangenheit an.
Aus einer großen Datenbank, die Make Experts für Sie erstellt haben, sucht dieses Szenario das richtige Ergebnis heraus und füllt Ihre E-Mails, Dokumente, und Systeme ganz von selbst auf.

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Deals verteilen – Round Robin

Round Robin ist ein Verteilverfahren für Firmen, die stark inboundlastig arbeiten.
Kommt ein neuer Deal rein, kann man diesen nach gewünschten Kriterien filtern und innerhalb des Teams verteilen. Damit wird ganz automatisch für eine gerechte und sinnvolle Aufteilung gesorgt.

Verteilverfahren: Standard; Postleitzahl; Prozentual; Offene Deals; Individuell nach Wunsch

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PandaDoc Produkte und Datenfelder zurück ins CRM übertragen

Für die bereits existierende Anbindung zwischen PandaDoc und Ihrem CRM gibt es jetzt eine Erweiterung. Denn die Standardanbindung kann keine Daten, die aus Ihrem CRM an PandaDoc gesendet wurden, wieder zurück ins CRM übertragen.

Danke dieses CRM Upgrades, sorgen Sie für eine lückenlose Synchronisation zwischen Ihrem CRM und PandaDoc.

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Margen im CRM auswerten

Rechnungen an den Kunden und eigene Kosten ergeben den Deckungsbetrag: die sogenannte Marge.
Diese Deckungsbeträge lassen sich in den meisten CRMs aber nicht so leicht auswerten. Mit diesem CRM Upgrade ist es möglich die Durchschnittsmarge eines Deals zu allen Produkten zu berechnen.

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Webformulare ins CRM spielen

Landingpages, Kundenumfragen oder Newsletteranmeldungen sind nur einige der vielen Anwendungsgebiete für Webformulare. Wenn Sie jetzt noch all Ihre Daten in einem CRM pflegen, dann ist es ja wünschenswert, dass diese Formulare auch mit dem CRM kommunizieren. Dadurch werden nicht nur Dubletten verhindert, es erspart Ihnen generell eine Menge Arbeit bei der Datenpflege.
Dieses CRM Upgrade spielt Ihre Formularanfragen ins CRM und kann ergänzend auch Webformulare für Kunden vorbefüllen.

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Wiederkehrende Umsätze

Pipedrive hat wie jedes andere CRM Stärken und Schwächen. Daher ist es nur sehr eingeschränkt möglich, Abo-Umsätze oder andere wiederkehrende Umsätze auszuwerten.
Mit diesem CRM Upgrade gibt es jetzt aber eine smarte Möglichkeit, wie Sie die recurring revenues dennoch in Ihren Pipedrive Reports sehen können.

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Ihr Wunsch-CRM-Upgrade war nicht dabei?

Keine Sorge – dann kreiert Ihnen Make Experts das entsprechende Szenario!

Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Wir evaluieren dann die Machbarkeit und deren Umsetzung. Dann können Sie sich entspannt zurücklehnen und uns die Arbeit überlassen. Das erspart Ihnen die Zeit sich selbst einzuarbeiten und Sie können sich auf andere Themen konzentrieren.